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Software für Finanzdienstleister

FINMA-Regulierungen werden strenger. Ich baue Ihnen digitale Systeme für Kunden-Reporting, Compliance-Dokumentation und effizientes Onboarding.

Projekt besprechen

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Reports manuell erstellt

Kunden-Reportings werden in Excel zusammengeklickt und als PDF verschickt – jedes Quartal aufs Neue.

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Compliance-Dokumentation lückenhaft

FINMA verlangt lückenlose Audit-Trails. Ohne digitales System sind Prüfungen ein Albtraum.

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Onboarding dauert Wochen

KYC-Dokumente, Risikoprofile, Verträge – alles wird per E-Mail und Post hin- und hergeschickt.

🔒

Sensible Daten unsicher

Portfoliodaten und persönliche Informationen werden über unverschlüsselte Kanäle geteilt.

Automatisiertes Reporting

Quartals- und Jahresberichte werden automatisch generiert und im Kundenportal bereitgestellt.

Compliance & Audit-Trail

Jede Aktion wird protokolliert. Lückenlose Dokumentation für FINMA-Prüfungen und interne Audits.

Digitales Onboarding

KYC-Dokumente, Risikoprofile und Verträge werden digital erfasst und signiert – in Tagen statt Wochen.

Sicherer Dokumentenaustausch

Ende-zu-Ende-verschlüsselter Austausch von Portfoliodaten, Steuerunterlagen und vertraulichen Dokumenten.

Kunden-Dashboard

Ihre Kunden sehen Performance, Dokumente und anstehende Aufgaben – jederzeit und überall.

Automatische Benachrichtigungen

Kunden und Berater werden bei neuen Dokumenten, Fristen oder erforderlichen Aktionen automatisch informiert.

Applikations-Preview

Screenshot des sicheren Kunden-Dashboards für Finanzdaten

Der Mehrwert

Warum massgeschneidert?

Bei Finanzdaten gibt es keinen Spielraum. Standard-Cloud-Tools scheitern oft an den strengen Schweizer Compliance-Vorgaben (FINMA). Eine dedizierte Lösung bietet End-to-End Verschlüsselung, detaillierte Audit-Trails und ein Onboarding, das den KYC-Richtlinien entspricht, ohne den Kunden zu nerven.

Praxisbeispiel

Fallstudie

Ein Zürcher Vermögensverwalter automatisierte sein Kunden-Reporting. Statt Excel-Exports händisch in PDFs zu formatieren, zieht die neue Software die Daten sicher per API und generiert interaktive, grafisch ansprechende Reports direkt im hochsicheren Kundenportal. Die Vorbereitungszeit für Kundenmeetings fiel von 2 Stunden auf 5 Minuten.

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