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Software für Treuhand & Steuerberatung

Ihre Mandanten erwarten digitale Prozesse. Schluss mit Dokumenten per E-Mail, verpassten Fristen und manueller Ablage – ich baue Ihnen ein System, das mitdenkt.

Projekt besprechen

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Dokumente per E-Mail

Sensible Steuerdokumente werden unverschlüsselt per E-Mail ausgetauscht – ein DSG-Risiko und ein Organisationschaos.

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Fristen im Kopf

Einreichefristen werden manuell getrackt. Ein Fehler kann teuer werden – für Sie und Ihre Mandanten.

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Ständige Rückfragen

«Wo steht mein Dossier?» – Mandanten rufen an, statt selbst nachschauen zu können.

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Manuelle Ablage

Dokumente werden lokal gespeichert, umbenannt, verschoben. Kein einheitliches System für das ganze Team.

Sicherer Dokumentenaustausch

Mandanten laden Belege direkt hoch. Verschlüsselt, DSG-konform und jederzeit nachvollziehbar.

Fristenmanagement

Automatische Erinnerungen für Einreiche- und Steuerfristen. Nie wieder eine Deadline verpassen.

Mandanten-Self-Service

Ihre Mandanten sehen den Status ihres Dossiers, laden Dokumente hoch und kommunizieren – ohne anzurufen.

Digitale Dossier-Verwaltung

Strukturierte Ablage pro Mandant, pro Jahr, pro Steuerperiode. Ordnung im ganzen Team.

Dashboard & Reporting

Übersicht über alle offenen Mandate, Fristen und Aufgaben auf einen Blick.

Swiss-Hosted & DSG-konform

Hosting in der Schweiz, verschlüsselte Datenübertragung und volle Konformität mit dem neuen Datenschutzgesetz.

Applikations-Preview

Screenshot des Mandantenportals für Treuhandbüros

Der Mehrwert

Warum massgeschneidert?

Standard-Tools wie Bexio oder Abacus decken oft die interne Buchhaltung ab, stoßen aber beim Mandantenaustausch an ihre Grenzen. Eine massgeschneiderte Lösung integriert sich exakt in Ihre bestehenden Workflows und bietet Ihren Klienten ein Branding, das Vertrauen schafft – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Praxisbeispiel

Fallstudie

Ein Zürcher Treuhandbüro mit 15 Mitarbeitenden verlor wöchentlich über 20 Stunden durch das manuelle Einholen und Einsortieren von Belegen per E-Mail. Durch ein massgeschneidertes Mandantenportal laden die Klienten ihre Belege nun direkt per Smartphone-Foto hoch – automatisch dem richtigen Dossier und Steuerjahr zugeordnet. Die Zeitersparnis: 15 Stunden pro Woche und 100% weniger Fristversäumnisse.

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